用金酷理財師來管理客戶

⑴ 作為理財師，如何更快取得新客戶的信任

大部分人對於理財師都有這樣一個誤區：覺得他們就是通過基金、債券等方式幫助用戶賺更多的錢。其實不然，真正的理財師是在和用戶進行溝通後，根據用戶的真實情況和客觀訴求，為其科學的規劃財務資源，幫助客戶做好財富管理工作。

在了解了理財師真正的工作性質之後，對於客戶而言，最重要的就是找到一名靠譜的理財師，那什麼樣的理財師才算是靠得住的理財師呢？

是否專業

首先這位理財師得專業，都說「術業有專攻」，想要通過理財師幫你做好財富管理工作，你所找的理財師必須具備扎實的專業知識和技能，對於金融行業足夠了解，且具備行業相關的職業資格證書，最重要的還要具備縝密的邏輯思維和分析能力，任何情況下，都能幫助客戶作出快速判斷，維護好客戶利益。

是否有職業道德

專業能力是成為靠得住的理財師的首要前提，具備一定的職業道德則是成為一名優秀理財師的關鍵，如果在服務客戶的過程中，理財師的利益和客戶的利益產生沖突，理財師為了維護自己的利益，向用戶推薦一些其不需要或者不符合其購買需求的產品，長久以往，客戶總會離你而去。

服務態度是否貼心

無論是新客戶還是老客戶，理財師們都應做好相關服務工作，不能因為客戶沒有成交意向、或者不付咨詢費就差別對待。畢竟，用戶口碑也是影響理財師服務的一大關鍵因素！如果你服務過的客戶逢人就說你態度怎麼怎麼不好，前期可能影響不大，時間久了，找你咨詢的人少了，情況輕者，可能只是影響你的業績，嚴重情況下，甚至會直接影響你的工作。

售後跟進是否及時

優秀的理財師除了為客戶定製合理的財富管理方案，及時的售後跟進及反饋也很重要，尤其是產品出現虧損或者市場出現大幅波動的時候，理財師更應該第一時間就聯系用戶，及時向用戶同步信息，並根據客戶需求看是否要做調整，如有必要，也可以向用戶提出合理建議。

配置理財方案時是否專業

有些理財師可能擁有行業相關的各類證書，談及市場和產品時頭頭是道，但在為客戶進行產品推廣時，往往會忽視用戶的真實訴求，為了完成業績去向用戶推薦一些並不合適的產品。

靠譜的理財師應該做的是先了解用戶的實際情況和理財需求，根據用戶的真實情況去定製合理的理財方案。

⑵ 有人跟我推薦了金酷理財師的軟體,有人用過嗎,收費嗎怎麼樣啊...

目前好像是不收費的，免費做財富測評，後面收不收費就不知道了

⑶ 理財師們可用哪些軟體來高效管理客戶呀求推薦

金酷理財師吧，整體口碑還不錯。

⑷ 用Beta理財師來管理客戶，怎麼樣啊

說真的，這個軟體真心還蠻好的

⑸ 我是一名理財規劃師，我快要畢業了，我想問一下如今大家都在用什麼理財軟體來為客戶做理財規劃呢純手工

現在一般都不用手工了,很多保險公司都會有套軟體,但這些軟體局限性也比較大,樓主可以在網上搜索一下"智匯財富管家",這款軟體可以為您輕松管理成千上萬的客戶資料,而且可以自動生成理財規劃報告,制定個性化報告等等,這款軟體不僅有很多適合理財師\保限經紀人\證券經紀人用的功能外,還有強大的理財產品資料庫和及時全面的財經資訊,當然這些都不重要,最重要的是它是免費的哦,趕快去下吧,呵呵,我用這軟體已經兩年多了,現在用它管理我手下的客戶將近五千,感覺非常的不錯咯...

⑹ 理財師們都用什麼軟體來管理客戶資產的呀

分太客不錯，適合理財師使用，有產品推介、代客預約、銷售線索、客戶回款、客戶診斷、客戶預測等功能

⑺ 當前環境下對理財師來說，專業理財技能和客戶關系維護哪個更重要

兩者相輔相成，缺一不可的！
既要做出成績，也要有很好的客戶關系！

⑻ 用金酷理財師來管理客戶,怎麼樣啊

我用過這款軟體，其實功能在同行算是比較完善的一款，體驗還不錯。登錄賬號進入客戶菜單即可，裡面有添加客戶，這個主要是用來獲客的，有智能推薦、自定義篩選、手工創建三種方式，在我的客戶裡面分為正式客戶、潛在客戶、最佳表現、最差表現，管理起來比較方便，一目瞭然，不妨下載一個試試

⑼ 理財師工具有沒有誰了解金酷理財師app優點有哪些

現在最好不要隨便碰理財平台，很多都是騙子的。