用金酷理财师来管理客户

⑴ 作为理财师，如何更快取得新客户的信任

大部分人对于理财师都有这样一个误区：觉得他们就是通过基金、债券等方式帮助用户赚更多的钱。其实不然，真正的理财师是在和用户进行沟通后，根据用户的真实情况和客观诉求，为其科学的规划财务资源，帮助客户做好财富管理工作。

在了解了理财师真正的工作性质之后，对于客户而言，最重要的就是找到一名靠谱的理财师，那什么样的理财师才算是靠得住的理财师呢？

是否专业

首先这位理财师得专业，都说“术业有专攻”，想要通过理财师帮你做好财富管理工作，你所找的理财师必须具备扎实的专业知识和技能，对于金融行业足够了解，且具备行业相关的职业资格证书，最重要的还要具备缜密的逻辑思维和分析能力，任何情况下，都能帮助客户作出快速判断，维护好客户利益。

是否有职业道德

专业能力是成为靠得住的理财师的首要前提，具备一定的职业道德则是成为一名优秀理财师的关键，如果在服务客户的过程中，理财师的利益和客户的利益产生冲突，理财师为了维护自己的利益，向用户推荐一些其不需要或者不符合其购买需求的产品，长久以往，客户总会离你而去。

服务态度是否贴心

无论是新客户还是老客户，理财师们都应做好相关服务工作，不能因为客户没有成交意向、或者不付咨询费就差别对待。毕竟，用户口碑也是影响理财师服务的一大关键因素！如果你服务过的客户逢人就说你态度怎么怎么不好，前期可能影响不大，时间久了，找你咨询的人少了，情况轻者，可能只是影响你的业绩，严重情况下，甚至会直接影响你的工作。

售后跟进是否及时

优秀的理财师除了为客户定制合理的财富管理方案，及时的售后跟进及反馈也很重要，尤其是产品出现亏损或者市场出现大幅波动的时候，理财师更应该第一时间就联系用户，及时向用户同步信息，并根据客户需求看是否要做调整，如有必要，也可以向用户提出合理建议。

配置理财方案时是否专业

有些理财师可能拥有行业相关的各类证书，谈及市场和产品时头头是道，但在为客户进行产品推广时，往往会忽视用户的真实诉求，为了完成业绩去向用户推荐一些并不合适的产品。

靠谱的理财师应该做的是先了解用户的实际情况和理财需求，根据用户的真实情况去定制合理的理财方案。

⑵ 有人跟我推荐了金酷理财师的软件,有人用过吗,收费吗怎么样啊...

目前好像是不收费的，免费做财富测评，后面收不收费就不知道了

⑶ 理财师们可用哪些软件来高效管理客户呀求推荐

金酷理财师吧，整体口碑还不错。

⑷ 用Beta理财师来管理客户，怎么样啊

说真的，这个软件真心还蛮好的

⑸ 我是一名理财规划师，我快要毕业了，我想问一下如今大家都在用什么理财软件来为客户做理财规划呢纯手工

现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下"智汇财富管家",这款软件可以为您轻松管理成千上万的客户资料,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师\保限经纪人\证券经纪人用的功能外,还有强大的理财产品数据库和及时全面的财经资讯,当然这些都不重要,最重要的是它是免费的哦,赶快去下吧,呵呵,我用这软件已经两年多了,现在用它管理我手下的客户将近五千,感觉非常的不错咯...

⑹ 理财师们都用什么软件来管理客户资产的呀

分太客不错，适合理财师使用，有产品推介、代客预约、销售线索、客户回款、客户诊断、客户预测等功能

⑺ 当前环境下对理财师来说，专业理财技能和客户关系维护哪个更重要

两者相辅相成，缺一不可的！
既要做出成绩，也要有很好的客户关系！

⑻ 用金酷理财师来管理客户,怎么样啊

我用过这款软件，其实功能在同行算是比较完善的一款，体验还不错。登录账号进入客户菜单即可，里面有添加客户，这个主要是用来获客的，有智能推荐、自定义筛选、手工创建三种方式，在我的客户里面分为正式客户、潜在客户、最佳表现、最差表现，管理起来比较方便，一目了然，不妨下载一个试试

⑼ 理财师工具有没有谁了解金酷理财师app优点有哪些

现在最好不要随便碰理财平台，很多都是骗子的。